El gobierno informó que ya presentó ante la SEC de Estados Unidos la invitación a los bonistas para el canje
Argentina presentó este viernes ante el organismo regulador de mercados de Estados Unidos, la SEC, la invitación a los bonistas para renegociar deuda por US$66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, con un plazo de gracia de tres años.
El país informó que se propone «invitar» a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera «cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República».
La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta.
Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047. Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047.
La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.
A partir de 2023 el gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.
En el escrito, se desprende que el país prevé emitir diez nuevos bonos, cinco nominados en dólares y cinco nominados en euros, de 10 a 27 años de plazo:
– 2030 USD 0,5% a 1,75
– 2030 EUR 0,5 a 0,75
– 2036 USD 0,5 a 3,875
– 2036 EUR 0,5 a 2,5
– 2039 USD 0,6 a 4,5
– 2039 EUR 0,6 a 3,25
– 2043 USD 0,6 a 4,875
– 2043 EUR 0,6 a 3,875
– 2047 USD 0,5 a 4,75
– 2047 EUR 0,5 a 3,5
